Certa vez de montaria
Eu descia o Paraná
O caboclo que remava
Não parava de falar, ah, ah
Não parava de falar, ah, ah
Que caboclo falador

Me contou do lobisomem
Da mãe-d'água, do tajá
Disse do Jurutai
Que se ri pro luar, ah, ah
Que se ri pro luar, ah, ah
Que caboclo falador!

Que mangava de visagem
Que matou surucucú
E jurou com pavulagem
Que pegou uirapuru, ah, ah
Que pegou uirapuru, ah, ah
Que caboclo tentador!

Caboclinho, meu amor
Arranja um pra mim
Ando roxo pra pegar
Unzinho assim

O diabo foi-se embora
Não quis me dar
Vou juntar meu dinheirinho
Pra poder comprar

Mas no dia que eu comprar
O caboclo vai sofrer
Eu vou desassossegar
O seu bem querer, ah, ah
O seu bem querer, ah, ah
Ora deixa ele pra lá!