Fui chamado em uma festa, na fazenda Mantibeira
Festeiro muito cortês, me recebeu na porteira
Ele me cumprimentou e me levou lá no salão
O povo me aplaudiu, ai, ai, ai e cantaram essa canção

Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar
Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar

Eu comecei a cantar, o baile ficou animado
Deram chá quente pros velhos e amendoim torrado
Pra tocar xote e rancheira, eles pediam pra mim
Dançando eles cantavam, ai, ai, ai, aquela canção assim

Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar
Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar

O dia foi clareando, despedi pra ir embora
Uma morena bonita me disse não vai agora
Meu coração deu balanço quando aproximou de mim
Eu nos braços da morena, ai, ai, ai, saí cantando assim

Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar
Peneirou balão, peneirou no ar
Peneirou balão de seda, foi cair dentro do mar