Este grupo de San Francisco se formó al unirse el cantante Sal Valentino con Ron Elliott , Ron Meagher y John Petersen. Poco después se les unió un segundo guitarrista Declan Mulligan.
Comenzaron tocando en los clubes de San Francisco. En una de estas actuaciones los descubrió Tom Donahue, que les fichó para su compañía Autumn Records. El primer single lanzado fue "Laugh Laugh", escrito por Ron Elliot. Para su sorpresa el single escaló hasta el puesto 15 de las listas de americanas en Enero de...