Quando madrugou
A solidão veio contar
Que uma gota de amor
Vai serenando e vira mar
Quer domina sem se dominar
O encanto encanta a vida
E faz-se o canto
Da paixão de quem amar

Quando madrugou
A inspiração veio contar
Que se o samba não chegou
É que ainda vai chegar
Do fundo mais secreto da ilusão
Pois, no peito de quem ama
Faz-se o tempo da canção

Uma estrela se apagou
E o mar anunciou
Que só a morte não tem fim
No último orvalho que caiu
A noite se evadiu
Mais uma vez de mim

Daí o sol jorrou
Todo o poder do seu clarão
E com a mão de imperador
Prendeu as sombras pelo chão
E na procissão de luz do amanhecer
O samba veio vindo e chegou junto com você