O sereno está caindo
A madrugada vem vindo
A Lua também surgindo
Lá por trás da verde mata
A noite está tão bela
Querida vem na janela
Vem ver de perto donzela
O teu cantor em serenata

A saudade me atenta
O coração não aguenta
Lua clara ciumenta
Vem acordar minha amada
Vem meu amor minha vida
Vem na janela querida
A Lua é que nos convida
Prateando a madrugada

Vem ouvir o teu cantor
Este infeliz trovador
No coração traz amor
Para te oferecer
Esta serenata é tua
Vem morena cor da Lua
Numa janela da rua
Aliviar meu padecer

Te olhar é que me mata
Acorda morena ingrata
A Lua cheia cor de prata
Esta zombando de nós dois
O violão reclama a hora
A Deus meu bem vou embora
Alegria vem agora
A saudade vem depois