Quando a saudade malvada
Me aperta o coração
Dou de mão na velha gaita
E mando embora a solidão

Ai ai ai como dói meu coração
Aumenta mais a saudade
Na hora do chimarrão

A saudade é china ingrata
Que não perdoa ninguém
Com certeza sou mais um
Que sente saudade de alguém

Ai ai ai como dói meu coração
Aumenta mais a saudade
Na hora do chimarrão

Quando vem clareando o dia
Preparo meu chimarrão
Entre uma cuia e outra
Vou tapeando a solidão

Ai ai ai como dói meu coração
Aumenta mais a saudade
Na hora do chimarrão

Como é triste companheiro
Tenho que matear sozinho
Num rancho quase tapera
Sem amor e sem carinho

Ai ai ai como dói meu coração
Aumenta mais a saudade
Na hora do chimarrão