É madrugada meu amor eu vou embora
Muito triste eu vou te deixar querida
É madrugada o dia vem clareando
Quase chorando vou fazer a despedida.

O nosso amor durou somente uma noite
Não é por isso que já vou sentir fracasso
É madrugada o galo já está cantando
Eu vou lembrando que dormi no seu braço.

É madrugada a lua cheia vem surgindo
Sobre o clarão seu lindo sorriso eu vejo
É madrugada meu amor eu vou partindo
E no rosto vou sentindo o calor do seu beijo.

Na madrugada você vai ligar o rádio
E vai ouvir o pontear de uma viola
Minha querida você vai me ouvir cantando
Tenho certeza da saudade você chora.