Serenata, sereno serenando amor
Madrugada, noite enluarada
Perfume vem da flor

Um seresteiro apaixonado
Um coração magoado
Um violão gemedor

Quando a Lua vai
O orvalho cai
É o Sol que vem
E anuncia o novo dia

Ela não vem ouvir da janela
O seresteiro volta sem graça
Outra noite passa
Ninguém lhe quer
Ninguém lhe abraça