Morro, eu conheço a tua história
Um passado que é só glória
Mesmo sem orquestração
Morro, da desforra e da intriga
Até mesmo numa briga
Vais buscar inspiração
Morro, se na roupa és mal vestido
Deus te fez o escolhido
Pra fazer samba melhor

O morro, bem distante do pó da cidade
Onde samba é Brasil de verdade
E o progresso ainda não corrompeu
O morro, onde o dono de todo barraco
É forte no samba, o samba é seu fraco
Um samba tão bom que a cidade esqueceu

(Quando a tristeza do morro)
(Consegue descer contando o seu mal)
(O pranto nos é ofertado)
(Na forma bonita do seu carnaval)