Céu, azul de anil
E um vale todo em flor
O sol, de luz doirada
Na manhã do amor
Ah! Quanta ternura
Entre tu e eu
Paraíso de ventura
Eu e tu, quase loucura
Tudo isto se perdeu

Céu, de cor cinzenta
Na manhã sem luz
Tu, chorando muito
Me dizendo adeus
Ah! Foi o destino que nos separou
O meu céu é noite escura
Minha vida é amargura
O amor virou saudade
E a saudade, não morreu