(Refrão)
O mar serenou
Quando ela pisou na areia (Bis)
Quem samba na beira do mar
É sereia

O pescador não tem medo
É segredo se volta ou se fica
No fundo do mar
Ao ver a morena bonita
Sambando se explica que não vai pescar
Deixa o mar serenar

(Refrão) (Bis)

A lua brilhava vaidosa
De si orgulhosa e prosa
Com que deus lhe deu
Ao ver a morena sambando
Foi-se acabrunhando
Então adormeceu (o sol apareceu)

(Rerão) (Bis)

Um frio danado
Que vinha de lado,gelado
Que o povo até se intimidou
Morena aceitou o desafio
Sambou e o frio
Sentiu seu calor (o samba se esquentou)

(Refrão) (Bis)