O sereno que cai sobre as flores na madrugada
É a lua lamentado e chorando apaixonada

O sereno que cai sobre a terra faz renascer
O amor e o perfume da flor lembra você

Todo esse amor que eu canto e o pranto que choro
É por você, por você que eu vivo chorando

Toda vez que a saudade me invado no amanhecer
Cai sereno dos meus olhos e eu choro sem perceber

O orvalho que cai dos meus olhos faz renascer
O amor e o perfume da flor lembra você

Todo esse amor que eu canto . . .