No alto de uma montanha existe um lago azul
É lá que a lua se banha
Até amanhã de manhã me banha de luz

A solidão é um Saara que o firmamento seduz
E o céu brilha na Guanabara
E sonha só fascinação
Teu olhar me diz

Vejo a lua dizendo pro sol: eu sou tua namorada
Em meu quarto crescente é você quem brilha e me reluz
Se você vai iluminar o Japão eu fico abandonada
Num pedaço qualquer de canção na voz dessa mulher

E o sol derrama um desejo do céu nessa cama azul
Um mel na tua boca e eu te beijo
Até amanhã de manhã, me banha de luz!

E o sol derrama um desejo...