Il a sorti du manteau
Des cartes rouges et noires
"Et alors" me dit l'oiseau
"Qu'a-t-il fait de son manteau ?"

Il a transformé le manteau en chapeau
En chapeau rouge et noir
"Et alors" me dit l'oiseau
"Qu'a-t-il posé sur son dos ?"

Il a sorti du chapeau un banjo
Un banjo rouge et noir
"Et alors" me dit l'oiseau
"A-t-il joué sur le do ?"

Une femme a dit bravo
Elle était rouge et noire
Elle avait bu du bordeaux
Il n' lui a pas dit bonsoir

"Et alors" me dit l'oiseau
"S'appelait-il Balthazar ?"

Il est tombé dans son chapeau
Il en est sorti tout noir
Alors, il a joué du piano,
Est parti sans dire bonsoir