Morena de São Paulo
Você me desarmou
Pegou meu coração
E crã
Que coisa mais nonsense
O jeito que rolou
Você olhou pra mim
E tchan

Aí eu fiz um verso
O Anhangabaú
É um vale onde o rio és tu
Brincamos que São Paulo
É o Tatuapé
Com arranjo do Arrigo Barnabé

Morena de São Paulo
Você me desarmou
Pegou meu coração
E crã
Que coisa mais nonsense
O jeito que rolou
Você olhou pra mim
E tchan

Morena de São Paulo
Você me desarmou
Pegou meu coração
E crã
Que coisa mais nonsense
O jeito que rolou
Você olhou pra mim
E tchan

Depois daquela noite
A gente não se viu
Mas não tem nada, eu fico frio
Te vejo na seqüência
Lá no Pirandelo
No Bexiga ou no Radar Tantã

Morena de São Paulo
Você me desarmou
Pegou meu coração
E crã
Que coisa mais nonsense
O jeito que rolou
Você olhou pra mim
E tchan

Morena de São Paulo
Você me desarmou
Pegou meu coração
E crã
Que coisa mais nonsense
O jeito que rolou
Você olhou pra mim
E tchan