Lá em cima do morro, Zé
Naquele barraco tombado
Mora uma nega africana
Pela qual estou enamorado

Ela fala besteira
Joga capoeira
E não é mole não
Eu já nem sei o que faço
Pra conquistar seu amor
Vejam vocês!
Certo dia um malandro
Com ar de bom moço
Quis levá-la num papo
A nega num samba de roda
Fez o pobre malandro
Virar um farrapo

Lá em cima do morro, Zé
Naquele barraco tombado
Mora uma nega africana
Pela qual estou enamorado

Conheci essa nega
Na festa maneira
Do Juca Romão
Onde no meio da festa
Por causa da mesma
Saiu confusão
Um malandro das bocas
Sacou do trabuco
E lhe chamou atenção
A nega que é cobra criada
Deu-lhe chá de pernada
E muito bofetão
E não é mole não

Não é bafo de boca, Zé
Não é papo de aranha
Não marque com a nega africana
Senão você também apanha