A graça vivia grudada no palhaço
De risada em risada foi dar em outros braços
De saudades ele chora, desde que ela foi embora
Se engraçando por aí, mundo afora

A tristeza lhe devora
Uma criança lhe consola
Um narigão vermelho e uma velha cartola

A graça vivia grudada no palhaço
De risada em risada foi dar em outros braços
De saudades ele chora, desde que ela foi embora
Se engraçando por aí, mundo afora

Ele sai a sua caça
De pirraça ela disfarça
Nunca mais lhe deu o ar de sua graça

A graça vivia grudada no palhaço