Em toda canção
O palhaço é um charlatão
Esparrama tanta gargalhada da boca pra fora
Dizem que seu coração pintado
Toda tarde de domingo chora

Abram o coração
Do palhaço da canção
Eis que salta outro farrapo humano e morre na coxia
Dentro do seu coração de pano
Um palhaço alegre se anuncia

A nova atração
Tem um jovem coração
Que apertado por estreito laço amanhece partido
Dentro dele sai mais um palhaço
Um palhaço com olhar caído

E esse charlatão
Vai cantar sua canção
Que comove toda arquibancada com tanta agonia
Dentro dele um coração folgado
Cantarola uma outra melodia

Em toda canção, o palhaço é um charlatão
E esse charlatão vai cantar uma canção