Oltre la scogliera
C'è un castello
E quando fuori piove
Da mattina a sera
La tempesta non lo può colpire mai
Posso raccontarti?

Oltre la scogliera
C'è un bambino solo nella stanza
Cerca nella sera
Se qualcuno un giorno giocherà con lui
Si addormenterà con lui.

Sta sognando il suo natale
Ma non far rumore
Che si può svegliare
Sopra il letto c'è un biglietto
Scritto all'angioletto e poi
"sarò buono come tu mi vuoi".

Oltre la scogliera
Il bambino parla con un gatto
Rivestito in tela
Poi rincorre il grande amico che non c'è
E lo stringe forte a se.

Sta aspettando il suo natale
Pieno di regali e pacchi da scartare
Nel cassetto c'è un biglietto
Che nessuno ha letto mai
E nessuno gli risponde mai.

E' arrivato il suo natale
Pieno di regali e giochi da giocare
Resta solo, guarda il cielo
Cerca quello che non c'è
Ed il gatto stringe forte a se.

Oltre la scogliera
C'è un bambino...