Minha madrugada, diga à alvorada
Que ela ainda não voltou
E também diga ao sereno que você me viu cantando
Quando o dia clareou

Depois de tantos desenganos eu resolvi modificar
E consegui mudar meus planos, mandando a tristeza se mandar
Comprei até uma viola pra fazer um samba todo meu

Cheio de sorrisos e alegria e tranquilo como a brisa
Da manhã de um novo dia