Hoje amanheci contando estrelas
Da passarada ouvi um canto divinal
Me deu saudade dos carinhos da morena
Que eu conheci naquela noite de Natal

Papai Noel me viu chorando e teve pena
E de presente alegrou meu coração
Tirou do saco uma boneca bem morena
Que me abraçou e acabou com a solidão

Ai, ai, ai, ai, bateu o sino como bate o coração
Ai, ai, ai, ai, marcando a hora da triste separação

Passou o tempo e veio a festa de São João
Naquela noite a morena foi embora
Nem deu adeus e foi subindo num balão
Meu coração hoje pena, sofre e chora

Mais um Natal vem trazendo a esperança
E eu passo o dia debruçado na janela
Papai Noel, quem espera sempre alcança
E de presente eu lhe peço a volta dela

Ai, ai, ai, ai, quero de novo o amor dessa donzela
Noite feliz, canto esse xote natalino só pra ela

Ai, ai, ai, ai, quero cantar e louvar na noite bela
Noite feliz, é nessa noite que eu me caso com ela