Em todas as fases, eu sempre tive aqui
E nos dias mais difíceis não te deixei cair
Me faz feliz, Azulão do Mutange
Desculpa aí pela cor do meu sangue

Mas quando olho pro céu
Eu vejo as cores que me fascinou
Adivinha quem voltou?
Adivinha quem voltou?
Ô, ô, ô, Azulão, meu grande amor

Adivinha quem voltou?
Adivinha quem voltou?
Ô, ô, ô, Azulão, meu grande amor