Outono vem, chuva cai
Ando só, longo andar
Olho o céu noite cai
Mãos que tocam o luar

A mais bela história que ha de se ouvir por aqui
Azul, azul, put on a smiley face, no more blues azul
Azul, put on a smiley face, no more blues

Cito versos, perco o ar
Pra você ei de olhar
Jogo ao vento meu pensar
Perco a hora sem preocupar

Sei que não importa aonde buscar, junto a ti quero estar
Azul, azul, put on a smiley face, no more blues azul
Azul, put on a smiley face, no more blues

Desse dia em diante
Corro ao teu alcance
O Sol se abriu adiante
Segredos pra contar
Mãos a entrelacar
Agora tudo tem seu lugar

Azul, azul, put on a smiley face, no more blues
Azul, azul, put on a smiley face, no more blues