Arthur Lee Conley había nacido el 4 de enero de 1946 en McIntosh, estado de Georgia, y creció en Atlanta. Grabó desde finales de los cincuenta con grupos locales como Arthur and the Corvets y The Evening Smiles. Se trasladó a Baltimore, donde registró una canción, I'm a lonely stranger, que llamó la atención de Otis Redding en 1965. Otis le recomendó pero solo se encontraría con Conley dos años después.
Para entonces, Redding ya pensaba en extender sus alas y se convirtió en...
